Risparmio

Diventare consulenti finanziari e private banker

di Marco lo Conte

Il ruolo è delicatissimo: guidare risparmiatori e investitori nelle scelte di natura finanziaria per raggiungere gli obiettivi di vita. Consulenti finanziari e private bankers appartengono a due segmenti di mercato che hanno profonde differenze strutturali ma anche punti di contatto importanti che vengono esaltati da un'evoluzione normativa – le direttive Mifid - che hanno cambiato profondamente il mercato. Per questo è fondamentale formarsi adeguatamente per entrare in una struttura e proporsi alla clientela di risparmiatori e investitori. Ne abbiamo parlato in questo videoforum del Sole 24 Ore condotto da Marco lo Conte con la partecipazione di Antonella Massari Segretaria Generale di AIPB, Associazione italiana private banking e Nicola Ronchetti, fondatore e Ceo di Finer.
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