L’importanza del rendiconto costi e oneri, come leggere e analizzare ogni singola informazione riportata dagli intermediari e quella eventualmente assente. Quali domande bisogna porre al proprio consulente per valutare il suo operato, anche attraverso i dati presenti nel rendiconto. Con l’invio nelle scorse settimane dei resoconti relativi a costi e oneri sostenuti dai clienti per gli investimenti nel 2023, gli intermediari hanno fatto un ulteriore passo in avanti verso la trasparenza richiesta da Mifid2, ma restano ancora ampi spazi di miglioramento.
Ne abbiamo parlato con Andrea Rocchetti (Global Head Investment Advisory di Moneyfarm)e Massimo Scolari (Presidente di Ascofind). In studio Gianfranco Ursino, responsabile di Plus24.