Dopo aver oltrepassato con successo le Montagne Nebbiose, Thorin e la compagnia dovranno cercare aiuto a un potente e tenebroso straniero prima di avventurarsi nel Bosco Atro, senza l'appoggio del loro amico e stregone Gandalf. Se riusciranno a raggiungere l'insediamento umano di Pontelagolungo allora arriverà il turno di Bilbo di compiere il suo dovere di scassinatore: arrivare alla Montagna Solitaria e trovare la porta segreta che conduce dentro lì dove Smaug sorveglia il suo prezioso e infinito tesoro....